예상을 웃돈 미국 물가에 미 10년물 4.98%: 외국인이 돌아온 코스피가 금리 부담을 처음 맞는 날

물가가 넓게 올랐다는 해석, 달러인덱스 0.58% 상승과 금 1.94% 하락으로 번졌다

간밤 뉴욕을 움직인 것은 물가였다. 소비자물가가 3개월 연속 빠르게 올랐고, 오름세가 휘발유를 넘어 다른 품목으로 번졌다는 해석이 붙었다. 미 10년물은 4.86%에서 4.98%로 올랐다. 금리가 오르자 달러인덱스가 0.58% 오르고 금이 1.94% 밀렸다. 주식은 그에 비해 덜 흔들렸다. 나스닥이 0.74% 내렸지만 VIX는 오히려 19.46으로 낮아졌다.

원화는 어제 위험선호 회복과 함께 강해졌다. 원/달러 기준값은 11월 10일 1,342.33원으로 1.49% 내렸다. 오늘 볼 것은 간밤의 달러 강세가 이 흐름을 얼마나 되돌리느냐다. 국내 금리도 같은 방향을 보고 있다.

공개된 10월 금통위 의사록에서 위원들은 만장일치로 동결하면서도 연속 인상의 효과를 점검할 때라고 했고, 추가 긴축의 시기와 속도를 저울질했다.

엔비디아 -5.47%에도 필라델피아 반도체는 9,998선을 지켰다

반도체는 금리만큼 흔들리지 않았다. 엔비디아는 CEO 관련 조사 보도 이후 매도가 이어지며 5.47% 빠졌다. 그러나 TSMC는 2.02% 올랐고, 필라델피아 반도체 지수는 9,998.33으로 0.35% 내리는 데 그쳤다. 메모리를 대표하는 마이크론은 1.10% 내렸다.

국내에서는 어제 거래가 반도체에 몰렸다. SK하이닉스에는 4조 1,497억원이 거래되며 6.69% 올랐고, 같은 업종인 삼성전자도 4.74% 올랐다. 시각은 갈려 있다.

반도체 매도가 지나쳤다는 골드만삭스의 평가가 보도됐고, 국내 메모리 두 종목을 향한 모건스탠리의 경고도 함께 나왔다. 오늘 볼 것은 마이크론의 소폭 하락을 국내 메모리가 어떻게 받느냐다.

시총가중 +4.50%, 중앙값 +1.82%, 개인 매도를 대형주가 받았다

어제 반등은 넓었지만 고르지 않았다. 2,037개 종목이 올랐는데도 종목 중앙값은 +1.82%로, 시총가중 +4.50%의 절반에 못 미쳤다. 코스피에서 개인이 1조 3,947억원을 팔았고 기타법인 4,866억원, 기관 4,642억원, 외국인 4,439억원이 그 물량을 받았다. 코스닥에서는 외국인이 1,479억원을 팔고 기관이 2,147억원을 샀다.

업종으로는 전기장비가 10.16%로 가장 크게 올랐고, 효성중공업이 12.72% 뛰었다. 2차전지는 삼성SDI가 9.88% 오르며 함께 반등했다. 반대로 경기 방어 성격의 종목은 반등장에서 오히려 내렸다. 식음료 업종이 1.20% 빠졌고 KT&G는 3.67% 내렸다.

지수와 따로 움직인 종목도 있다. 한진칼은 15.18% 올랐다. 조원태 회장 측과 최대주주에 오른 호반건설의 지분 경쟁이 이어지고 있다.

금요일 미국 생산자물가, 다음 주 수요일 10월 FOMC 의사록

물가 확인은 이번 주 금요일(13일) 미국 생산자물가로 이어진다. 다음 주 화요일(17일)에는 소매판매와 수출입물가가, 수요일(18일)에는 10월 FOMC 의사록이 공개될 예정이다. 25일에는 GDP와 개인소비·PCE가 나온다. 간밤 시장이 12월 인상 폭을 다시 계산하기 시작한 만큼, 금요일 숫자가 그 계산의 첫 시험대다.