10년물이 2주 만에 5.24%로 물러섰다 — 오늘 밤 고용보고서

유가가 올랐는데 금리가 내려왔다 — 방향이 바뀐 자리

9월 하순 내내 이 브리핑이 붙들고 있던 고리는 유가와 금리였다. 유가가 89달러 아래로 빠져도, 연준이 보는 근원 물가가 예상을 밑돌아도 미 10년물은 5.2%대에서 내려오지 않았다. 간밤은 반대였다 — WTI는 2.75% 올라 92.91달러인데 10년물은 5.24%로 0.06%p 내렸다.

로이터는 물러선 국채 금리를 지수 반등의 배경으로 전했고, 세 지수는 0.04~0.19%로 소폭이지만 함께 올랐다.

지수보다 눈에 띄는 쪽은 반도체다. 필라델피아 반도체가 1.59% 오르며 지수들을 앞섰고, [마이크론] 호실적 이후 3.03% 추가 상승했다. 엔비디아는 1.09%, TSMC는 0.66%다. 달러인덱스는 102.00으로 0.55% 올라 금리와는 다른 방향을 봤다.

코스닥 4.48%, 상승 1,802종목 — 그런데 개인은 양쪽에서 팔았다

어제 국내 장은 9월 수출과 무역흑자가 역대 최대, 반도체 수출도 역대 최대라는 집계와 마이크론 호실적 보도가 겹친 날이었다. 코스피는 6,971.35(+1.95%), 코스닥은 894.29(+4.48%)로 끝났다.

폭도 좁지 않았다 — 오른 종목이 1,802개, 내린 종목이 657개였고 중앙값은 +0.87%였다. 다만 시총가중(+1.61%)이 지수 등락률을 밑돈 것을 보면 끌어올린 쪽은 결국 대형주 몇 개다.

거래대금은 SK하이닉스 3조 9,286억원(+2.48%)과 삼성전자 3조 6,831억원(+1.68%)이 1·2위를 채웠다.

수급은 지수 모양과 어긋났다. 코스피에서 개인이 1조 4,102억원, 외국인이 5,558억원을 순매도했고 기관만 3,239억원을 샀다. 코스닥도 4.48% 급등한 날인데 개인은 7,770억원을 팔았다 — 받아낸 것은 기관 5,684억원과 외국인 2,280억원이다.

이틀 전까지 외국인이 조 단위로 팔던 코스피에서 외국인 매도 규모가 5천억원대로 줄었다는 점이 어제의 수급상 변화다.

바이오 3.85%가 업종 1위, 정유만 5.79% 빠졌다

업종 상위는 바이오·제약(+3.85%)과 게임(+3.44%)이었고 전자·부품, 반도체, 항공·방산이 2%대로 뒤를 이었다. 코스닥 급등의 몸통도 바이오였다 — 절대 상승 상위가 대부분 바이오·제약으로 채워졌고, 브릴스는 58.72% 오르며 거래대금 6,898억원으로 전체 5위에 들었다.

방산에서는 3분기 신규 수주로 종목 간 희비가 갈렸다는 보도와 함께 LIG디펜스앤에어로스페이스가 6.01%, 한화시스템이 5.20% 올랐다.

내린 쪽은 좁았다. 정유가 5.79% 빠지며 사실상 유일한 급락 업종이었다 — S-Oil -6.56%, SK이노베이션 -5.44%로 시장 대비 7~8%포인트 뒤처졌다.

금융도 -0.60%로 밀렸고, 거래대금 4위에 오른 우리금융지주가 4.01% 하락했다. 유통·소비재, 보험, 조선이 1% 안쪽 약세였던 것을 빼면 어제 하락은 이 둘에 몰려 있었다.

원화 기준값 1,359.72원, 네고물량이 받친 1,360원 안팎

원/달러 기준값(10월 1일 기준)은 1,359.72원으로 직전 1,350.50원에서 0.68% 올랐다. 서울 외환시장에서는 수출업체 네고물량이 강달러를 막아서며 1,360원 안팎에서 움직였다는 보도와, WGBI 자금 유입 공백·미 고금리 장기화 우려가 상승 요인으로 거론됐다.

달러인덱스가 102.00으로 함께 오른 자리라, 금리가 하루 물러섰다고 해서 달러 쪽 압력까지 같이 풀린 것은 아니다.

오늘 밤 고용보고서, 9월 FOMC 의사록은 다음 주 수요일

지난주부터 '사흘에 몰린 지표'라고 적어 온 묶음의 마지막이 오늘 밤 미국 고용보고서다. 구인·이직과 GDP·PCE를 거치며 10년물은 5.18%에서 5.29%까지 올랐다가 어제 5.24%로 돌아섰다.

니케이아시아는 수정된 물가 지표를 두고 10월 동결 쪽에 무게가 실린다고 전했는데, 그 판단의 다음 재료가 오늘 밤 숫자다. 9월 FOMC 의사록은 다음 주 수요일(10월 7일), 미국 소비자물가는 10월 14일로 그 다음 주다 — 다음 주 수요일까지는 고용 하나가 금리 쪽 이야기를 끌고 간다.