비트컴퓨터

비트컴퓨터는 1983년 설립돼 1997년 코스닥에 상장한 국내 1세대 소프트웨어 기업으로, 핵심 사업은 병원·의원급 의료기관을 대상으로 한 의료정보시스템이다.

대형병원용 병원정보시스템 bitnixHIS와 중소형 의료기관을 위한 클라우드 기반 전자의무기록(EMR) 클레머(CLEMR) 등을 공급하며, 회사 설명에 따르면 병원급·의원급 시장에서 오랜 업력을 바탕으로 높은 점유율을 확보하고 있다고 밝히고 있다.

두 번째 축은 디지털헬스케어·원격의료 사업으로, 2000년 원격의료사업부를 발족한 이후 교정시설, 군부대, 원양어선, 해외 격오지 병원 등 1000여 기관에 원격진료시스템을 구축해온 이력이 있다.

이 부문에서 선보인 비대면진료 플랫폼 '바로닥터'는 병·의원의 기존 EMR과 실시간 연동되는 것이 특징이며, 재진 환자 중심의 비대면진료에 초점을 맞추고 있다. 세 번째 사업은 비트교육센터를 통한 IT 전문인력 양성 교육사업이고, 나머지는 보유 부동산 임대수입 등으로 구성된다.

해외 사업으로는 한국국제협력단(KOICA)과 함께 페루의 건강보험 심사절차 디지털화 및 원격의료 플랫폼 구축사업을 수행한 경험이 있다.

국내 의료정보시스템 시장에서는 이지케어텍, 인피니트헬스케어 등과 경쟁하며, 비대면진료 플랫폼 분야에서는 식약처 유헬스케어 게이트웨이 인증을 받은 소수 사업자 중 하나로 라이프시맨틱스 등과 함께 언급된다.

비트컴퓨터의 연결 매출액은 2022년 351억원에서 2023년 335억원으로 줄었다가 2024년 371억원까지 늘었고, 2025년에는 360억원으로 다시 소폭 감소했다(2024년 대비 -2.9%).

영업이익은 2022년 61억원, 2023년 62억원, 2024년 67억원으로 증가세를 이어갔으나 2025년에는 59억원으로 줄면서 영업이익률이 18.0%에서 16.3%로 낮아졌다.

반면 지배주주 순이익은 2024년 74.7억원에서 2025년 73.7억원으로 거의 유지되며, 영업이익 감소분을 비영업 부문에서 상당 부분 상쇄한 것으로 보인다. 영업활동현금흐름은 2024년 52.0억원에서 2025년 70.5억원으로 오히려 늘어 이익의 질 측면에서는 개선된 모습을 보였다.

최근 네 개 분기(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출은 84.5억원→107.1억원→96.1억원→97.9억원 순으로, 2025년 4분기에 연중 최대치를 기록한 뒤 2026년 상반기에도 90억원대 후반을 유지했다.

다만 영업이익률은 2025년 3분기 17.4%에서 4분기 12.7%로 낮아졌다가 2026년 1분기 18.4%, 2분기 18.6%로 다시 올라오는 흐름을 보였다.

실제로 2026년 1분기 연결 실적은 전년 동기 대비 매출 11.8%, 영업이익 18.9%, 순이익 18.2% 증가했는데, 이는 중대형 병원 대상 bitnixHIS와 중소형 병원 대상 클라우드 EMR 클레머 확장이 매출 증가를 이끈 것으로 설명된다.

자기자본은 2022년 628억원에서 2025년 737억원까지 매년 꾸준히 늘었고, 부채비율은 2023년 21.0%로 잠시 높아졌다가 2024년 13.1%, 2025년 12.1%로 낮아지며 재무구조는 안정적인 흐름을 유지하고 있다.

국내 의료정보시스템 시장은 대형병원 중심의 전자의무기록(EMR) 고도화와 중소형 병원·의원의 클라우드 전환이 동시에 진행되는 국면에 있다. 정부는 공공부문의 클라우드 네이티브 전환을 추진하고 있고, 데이터 주권을 강조하는 소버린 클라우드 수요가 공공·의료 부문으로 확산될 것으로 전망된다.

비대면진료 분야에서는 2025년 12월 국회에서 의료법 개정안이 통과되며 비대면진료의 법적 기반이 마련된 것으로 파악되는데, 이는 클라우드 EMR 도입 및 AI 기반 진단·예측 수요 증가와 맞물려 의료정보시스템의 가치를 키우는 요인으로 언급된다.

다만 비대면진료 플랫폼 시장은 코로나19 이후 50여 개 업체가 난립했던 이력이 있고, 환자 생체데이터 전송을 위한 식약처 유헬스케어 게이트웨이 인증을 받은 곳은 소수에 불과해, 인증 사업자와 미인증 사업자 간 경쟁 구도가 갈릴 수 있다는 분석도 있다.

원격의료시스템 부문에서는 국내 격오지·특수기관(교정시설, 군, 원양선박 등) 구축 경험과 함께 KOICA 등을 통한 개발협력형 해외 사업이 병행되고 있다.

경쟁사로는 대형병원 HIS 시장의 이지케어텍, 영상정보시스템의 인피니트헬스케어 등이 있으며, 비트컴퓨터는 중소형 병·의원 EMR과 원격의료 분야의 업력을 강점으로 내세우고 있다.

전방 규제 측면에서는 2025년 12월 국회를 통과한 비대면진료 관련 의료법 개정안의 세부 시행령·수가 기준이 어떻게 확정되는지가 향후 관전 포인트로 꼽힌다.

회사는 재진 환자 중심의 비대면진료 플랫폼 '바로닥터'를 자사 EMR뿐 아니라 타사 EMR과도 연동 가능하도록 설계해, 법제화 이후 의료기관의 도입 문턱을 낮추는 전략을 취하고 있다.

국내에서는 중대형 병원 대상 병원정보시스템 bitnixHIS와 중소형 병·의원 대상 클라우드 EMR 클레머의 동시 확장이 매출 성장의 축으로 유지될 것으로 보인다.

해외 사업에서는 앞서 수행한 KOICA 페루 건강보험 심사·원격의료 플랫폼 구축사업과 같은 개발협력형 프로젝트 경험을 바탕으로 추가 수주 여부가 관심사다.

다만 공식적으로 제시된 매출·이익 가이던스나 신규 대형 수주 공시는 확인되지 않아, 향후 실적은 기존 의료정보시스템 고객 기반의 갱신·확장 매출과 비대면진료 법제화에 따른 신규 수요 창출 속도에 좌우될 가능성이 크다.

2026년 하반기 이후에는 법 시행에 따른 의료기관의 실제 채택 속도와 건강보험 수가 반영 여부가 관련 매출 인식의 관전 포인트가 될 것으로 판단된다.